HFM 2024年7月26日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在数据公布后保持区间震荡，但仍收涨于104.11；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.24%和4.43%。

非美货币方面，欧元兑美元温和反弹，收于1.0845；英镑兑美元创10个交易日新低，报1.2855；美元兑日元创逾2个月新低，随后强势反弹至153.92；澳元兑美元扩大跌势并创5月2日以来新低，报0.6536；纽元兑美元续创逾2个月新低，收于0.5888；美元兑加元创去年11月以来新高，尔后回调至1.3821；美元兑瑞郎创逾4个月新低，收于0.8814。

在贵金属市场，随着美国GDP表现超出预期以及多头获利了结，现货黄金创7月9日以来新低，收于2364美元/盎司；现货白银创5月9日以来新低，报27.83美元/盎司。

加拿大野火事件引发的供应担忧提振了油市。美原油续创6月10日以来低位后恢复反弹至78.28美元/桶。

近期关键事件：

美国就业保持疲软，GDP与核心PCE反弹。

截至7月20日当周，美国初请失业金人数连续第九周超过22万人，录得23.5万人，低于市场预期23.8万人，前值则上修2000人至24.5万人。报告显示，气候与汽车关闭造成的扭曲消退促使申请失业救济人数放缓。其四周均值录得23.55万人，前值上修500人至23.525万人。截至7月13日当周，续请失业金人数录得185.1万人（仍然是2021年12月以来的最高水平），低于市场预期186.0万人，前值下修7000人至186.0万人。该数据在六月与七月调查周期间基本没有变化。

另外，美国第二季度实际GDP年化季率初值从1.4%跳涨至2.8%，超出市场预期2.0%。消费支出增长（2.3%，超出市场预期2.0%和前值1.5%）、私人库存投资与非住宅固定投资为美国经济增长的关键因素。另外，核心PCE物价指数年化季率初值则录得2.9%，略高于市场预期2.7%，但低于前值3.7%。在高利率的背景下，美国经济增长步伐尚算稳健，但仍较去年有所放缓。

有经济学家认为，美联储此前加息的大部分效果仍未完全显现，而更广泛的经济活动降温将有助于抑制通胀。数据公布后，利率期货继续定价美联储在9月份开始降息的押注，并且预计该央行在今年剩余的11月和12月会议都将降息。人们对于美联储实现软着陆的希望犹存。除此之外，美国6月耐用品订单环比录得下滑-6.6%，远不及市场预期0.3%，并创下2020年4月以来最大降幅。在外汇市场，美元指数在数据公布后反弹上涨，收于104.11。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数保持区间震荡，当前仍收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收涨，当前仍承压于1.0860阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走弱，当前收于前低1.29。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元先跌后涨，当前收于153关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走弱，当前逼近0.6510支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于前低0.5920。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前测试1.3825阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前承压于前低0.8865。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走弱，当前测试2360支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前测试27.50支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价触底反弹，当前仍收于77.50支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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