HFM 2024年8月6日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数创1月12日以来新低，尔后收复部分颓势至102.48；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线略有反弹并保持倒挂，报3.84%和3.97%。

非美货币方面，欧元兑美元强势拉升并创1月初旬以来新高，随后略回调至1.0946；英镑兑美元震荡下跌，报1.2770；美元兑日元创1月2日以来新低，收于144.13；澳元、纽元兑美元创去年11月以来新低后强势反弹，分别收于0.6491和0.5928；美元兑加元创2022年10月以来新高后回吐涨幅，至1.3819；美元兑瑞郎逾7个月新低，收于0.8482。

贵金属市场亦难逃被抛售的厄运。现货黄金一度创下6日新低，随后回涨至2410美元/盎司；现货白银自5月6日以来首次跌破27美元，截至收盘，报27.22美元/盎司。

油市方面，美原油一度创下6个月新低，随后反弹至73.80美元/桶。

近期关键事件：

恐慌情绪持续蔓延，空头施压多个资产。

继非农数据公布后，市场迎来了“黑色星期一”。亚太股市甫一开盘即随着恐慌情绪爆发而面临抛售潮。其中，日经225指数抹去了今年以来的所有涨幅，其波动率涨幅一度扩大逾130%，创下单日涨幅新高【经济衰退风险引发融资交易被大幅削减，从而增加了市场波动性】；东证指数从纪录水平下跌24%并进入熊市，盘中多次遭遇熔断。

在货币市场，美元兑日元创今年年初以来新低，截至收盘，报144.13。此外，日本国债收益率亦面临20年来最大的下跌幅度，其中2年期收益率还创下了4月末以来新低。另外，多国7月服务业PMI表现不一。首先，中国PMI读数为52.1，表现好于市场预期51.5和前值51.2。受新订单快速增长、出口上涨以及强劲的就业提振，该数据已连续19个月录得扩张。欧盘交易时段，欧元区服务业PMI终值保持不变在51.9，符合市场预期；德国则略反弹至52.5（此前52.0）；法国则从50.7略降至50.1。除此之外，英国服务业PMI从52.4略升至52.5。从综合PMI终值来看，仅法国略下挫至49.1（此前49.5），而欧元区、德国及英国则分别上涨至50.2（此前50.1）、49.1（此前48.7）以及52.8（此前52.7）。

美盘交易时段，美国7月ISM非制造业PMI从48.8回升至扩张区域，报51.4，表现好于市场预期51.0。子数据显示，除了供应商交付指数从52.2跌至47.6之外，其它指标皆上涨：就业指数从46.1增长至51.1，创去年9月以来新高；库存指数从42.9上升至49.8；新订单指数从47.3上涨至52.4；物价指数从56.3小幅上涨至57.0。无论如何，美元指数盘后依然遭遇空头抛售并续创1月中旬以来新低，随后收复部分颓势，报102.48。继非农报告公布后，市场更笃定美联储将在下次会议中降息，甚至增加了对该央行扩大降息幅度的押注——这间接削弱了美元的吸引力。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数强势走弱，当前测试102.10支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前测试1.0960阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前测试1.2720支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元扩大跌势，当前承压于前低146.55。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元先跌后涨，当前仍承压于0.6510阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下跌，当前仍收于0.5920支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元空头承压，当前收于前低1.3825。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走弱，当前收于前低0.8560。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于2485阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前略收于前低27.50。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价先跌后涨，当前收于72.80支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；布洛克主席发表讲话。

北京时间12：30，澳洲联储将公布至8月6日利率决定和货币政策声明。决议后1小时，布洛克主席也将召开货币政策新闻发布会。该央行已连续5次维持基准利率在12年高位，即4.35%。市场参与者基本估计，该央行在本次会议加息25个基点的可能性约为25%。他们也已完全消化明年6月降息至4.1%的预期。布洛克还将于周四北京时间10：00二度登场并发表讲话，值得市场参与者关注。

2. EIA公布月度短期能源展望报告。

周三北京时间00：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。上月，该组织维持今年全球原油需求增速预期不变，为110万桶/日，而明年全球原油需求增速预期则上调30万桶/日至180万桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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