亚马逊破3万亿 · 美股全面走高 · 韩股熔断 · 油价重挫

市场概述

周二全球市场分化明显。美股风险偏好回升,亚马逊在财报后两日累涨逾20%,市值史上首度突破3万亿美元,纳指涨2.13%报25913.90,标普涨1.48%报7600.50,道指涨1.32%;苹果因指引偏弱两日累跌约9%,Palantir盘后涨逾10%。基本面上,美国7月ISM制造业PMI升至55.6,远超预期53.9,创2022年5月来新高;中国7月制造业PMI报50.9,连续八个月扩张。亚洲却与美股背离,韩国KOSPI再挫逾5%,KOSDAQ触发熔断,三星与SK海力士跌逾7%,A股同步走弱。商品分化,WTI跌5.21%报80.26,料霍尔木兹海峡最快周二重开;贵金属普涨,现货黄金升约1.47%报约4108,日元盘中涨逾1%创近三月新高。

■ 亚马逊破3万亿,美股全面走高: 亚马逊在财报后两个交易日累计上涨逾20%,市值史上首度突破3万亿美元,云端与AI投入的成长预期再获认可,Meta同步收涨约6%;三大指数全面走高,纳指涨2.13%报25913.90,标普涨1.48%报7600.50,道指涨1.32%报53178.41;财报行情依旧分化,苹果因指引偏弱两日累跌约9%,Palantir盘后涨逾10%,第二季美国商业收入年增149%,市场持续给成长溢价。

■ 制造业回暖,美中数据双双走强: 美国7月ISM制造业PMI升至55.6,远超预期53.9,创2022年5月来新高,连续七个月扩张;中国7月制造业PMI报50.9,连续八个月扩张,其中新出口订单三个月来首度重返扩张,反映外需边际回稳;阿里发布千问3.8-MAX,2.4万亿参数模型,港股当日大涨逾7%,科技叙事与制造回暖交织。

■ 亚洲分化,韩股触发熔断: 亚股与美股明显背离,韩国KOSPI单日再挫逾5%,KOSDAQ一度触发熔断,三星电子与SK海力士单日跌逾7%;前期涨多的记忆体与芯片股集中获利了结,A股同步走弱,上证跌0.59%,创业板跌1.24%,科创50盘中跌逾5%;在美股科技财报带动风险偏好回升的同时,亚洲科技链因估值偏高而回档,两地资金节奏出现落差。

■ 油价重挫,贵金属普涨: 原油大幅回落,WTI跌5.21%报80.26,布伦特跌至约83.85,中东局势缓和,料霍尔木兹海峡最快周二恢复通航,风险溢价快速回吐;金属普遍走强,现货黄金升约1.47%报约4108,白银涨约1.48%,期铜涨约1.80%;汇市方面,日元盘中涨逾1%创近三月新高,美元指数小幅回升至约100.0,离岸人民币逼近6.76。

热点前瞻

● SpaceX上市后首份财报

SpaceX上市后的首份财报将于今日发布,市场关注其在发射服务与卫星互联网业务上的营收节奏与盈利能力。作为备受瞩目的太空商业标的,这份财报也会成为检验高估值成长股能否兑现成长的重要参照,并牵动相关供应链的情绪。

● 芯片股的获利了结与AI需求

韩股在芯片股带动下触发熔断,显示前期涨多的半导体板块正面临集中获利了结。但美国科技财报仍不断验证AI相关需求的强劲,后续需观察这轮回档是估值消化还是趋势转向,以及亚股与美股的背离能否收敛。

重点关注

SpaceX上市后首份财报发布

AMD公布第二季财报

美国6月JOLTS职位空缺数据

美国6月贸易帐、工厂订单与耐用品订单

关注亚洲芯片链获利了结是否延续、以及亚股与美股的背离能否收敛