Mohicans markets：關注EIA原油庫存數據

風險事件：☆今日14點，IEA將公佈月度石油市場彙報，投資者可關注IEA對全球石油需求與供給的預期，目前歐佩克維持其對2022年和2023年全球石油需求強勁增長的預測。☆22點30分，美國將公佈至9月9日當周EIA原油庫存，目前市場預計其將減少20萬桶。☆今日，歐盟委員會主席馮德萊恩還將在歐洲議會發表歐盟國情諮文。此前她曾表示歐洲央行將繼續加息，75個基點的加息幅度不是常態。

全球視點-主要市場行情一覽

週二，現貨黃金於美盤大幅跳水，並一度跌破1700美元關口，最終收跌1.30%，報1702.08美元/盎司；現貨白銀隨黃金一同跳水，最終收跌2.30%，報19.33美元/盎司。

美元指數大幅拉升，盤中一度逼近110關口，最終收漲1.49%，報109.94；十年期美債收益率先跌後漲，最終收漲1.91%，報3.41%。美國5年期和30年期國債收益率曲線倒掛9.6個基點，倒掛幅度為6月以來最大。

原油方面，兩油先漲後跌，盤中一度跌超3%。WTI原油於美盤開始跳水，並抹去日內所有漲幅，一度跌至85.05/桶的低點，而後又有所反彈，最終收跌0.46%，報87.61美元/桶；布倫特原油最終收跌0.77%，報93.47美元/桶。

美股週二全線暴跌，道指收跌3.94%，納指收跌5.16%，標普500指數收跌4.32%，均創2020年6月以來最大單日跌幅。幾乎所有板塊均告低收，大型科技股齊挫，晶片股、醫藥股跌幅居前，英偉達收跌約9%，蘋果收跌約6%，阿裏巴巴收跌約5%，特斯拉收跌約4%。

歐股同樣全線收跌，德國DAX指數收跌1.59%，報13188.95點；英國富時100指數收跌1.17%，報7385.86點；歐洲斯托克50指數收跌1.65%，報3586.18點。

貴金屬

北京時間週三（9月14日）早盤時段，現貨黃金下跌後窄幅震盪，目前交投於1701.50美元/盎司附近，北京時間週二(9月13日)20:30，美國公佈8月通脹數據，總體與核心通脹均高於預期，美聯儲本月料連續第三次加息75個基點。在8月消費者物價意外上漲鞏固了對美聯儲激進加息的押注後，美元跳漲。金價週二下跌超過1%。

8月美國消費者物價意外上漲，核心通脹在租金和醫療保健價格攀升的情況下加速。市場現在認為美聯儲在9月20-21日的會議上加息75個基點的可能性為81%。 

現貨白銀下跌1.4%，至每盎司19.51美元，週一曾錄得2021年2月以來最大單日百分比漲幅。現貨鉑金下跌2.1%，至887.94美元，鈀金下跌6.4%，至2120.16美元。   

整體來看，金價因高於預期的CPI而下跌，現在已經確定加息75個基點。美元正在飆升，可能會繼續給黃金帶來壓力。黃金短期內可能會維持在1690 -1700美元區間內，美元不太可能再創新高，除非美聯儲下周公佈非常鷹派的結果。不過他們很可能會觀望，因為之後的會議將在11月舉行。

原油

北京時間週三（9月14日）早盤時段，美油交投於87.7美元/桶附近；油價週二收低近1%，逆轉了盤中早些時候的漲勢，美國8月通脹數據意外上漲，為美聯儲下周再次大幅加息提供了理據；早間數據顯示上周美國原油庫存猛增，且拜登政府據悉考慮以80美元左右的價格購買原油以補充儲備。

日內關注美國8月PPI年率、EIA數據。

影響油價利多因素

【OPEC堅持石油需求將勁增的預測】

【美國小企業信心在8月份有所改善】

【烏克蘭進行反攻欲收復全部失地 美國將提供新的軍事援助】

影響油價利空因素

【美股三大股指創兩年來最大跌幅】

【美國8月通脹意外攀升 美聯儲下周加息75個基點可能都不夠】

【拜登政府據悉考慮以80美元左右的價格購買原油以補充儲備】

【上周美國原油api庫存猛增約600萬桶】

整體來看，儘管OPEC堅持石油需求將勁增的預測，但庫存增加，加之美聯儲激進加息預期助力強勢美元持續走高，打壓油價，且拜登政府據悉考慮以80美元左右的價格購買原油以補充儲備，油價短期或還存下行風險。

外匯

北京時間週三（9月14日）早盤，美元指數微漲，目前交投於109.98附近。週二美元指數大幅反彈，此前美國通脹數據強於預期，提振了投資者對美聯儲將需要繼續激進加息的押注。

美元指數週二收漲1.50%，報109.93，錄得2020年3月以來的最大單日百分比漲幅，但仍低於上周創下的110.80的20年來最高點位。根據美國勞工部的報告，8月美國消費者物價意外上漲，核心通脹在租金和醫療保健價格攀升的情況下加速。 歐元兌美元週二收跌1.52%，報0.9967。歐元兌美元週一日曾觸及1.0197的近一個月高點。在過去17個交易日中，歐元兌美元有16個交易日低於平價。歐元區經濟放緩，持續成為歐元的一大利空。週二美元兌日元收漲1.19%，報144.53。早些時候，日元從官員的評論中獲得了支撐，這些評論暗示政府可能採取措施來應對日元的過度疲軟。

週一英鎊一度升至兩周高點，因數據顯示，英國失業率降至1974年以來的最低水準，而不包括獎金的工資增長了5.2%，是截至2021年8月的三個月以來的最高增長率。週二英鎊兌美元有所回落，收跌1.62%，報1.1491。英國經濟放緩和英銀加息預期降溫令英鎊承壓。北京時間9月22日19:00，英國央行將公佈利率決議和會議紀要。高盛在一份每週更新的外匯策略報告中表示：“貨幣政策委員會尚未準備好在即將舉行的會議上加息75個基點，這對英鎊來說是一個重要的短期風險。”他們表示，貨幣政策委員會可能會堅持再加息50個基點，因為他們考慮到英國政府最近宣佈的能源價格上限的影響，預計這將大幅降低英國通脹峰值。

機構貨幣觀點

1.荷蘭國際銀行：英鎊暫獲支撐，關注外部因素 

①荷蘭國際銀行表示，英國最新就業數據基本上符合普遍預期，並確認英國就業市場仍然相當緊張；

②對英國央行來說，最關鍵的是工資增長持續加速可能意味著更激進的緊縮措施。料英鎊仍然受到外部驅動因素的影響，繼續獲得支撐。

2.前IMF經濟學家：美元的持續升值，可能導致一連串發展中國家面臨更嚴重的債務問題

①前IMF首席經濟學家、現任加州大學柏克萊分校教授奧伯斯法爾德(Maurice Obstfeld)和普林斯頓大學的Haonan Zhou在會上發表的一篇研究論文中寫道，美聯儲決意壓低通脹，再加上美元的持續升值，可能導致一連串發展中國家面臨更嚴重的債務問題。確實，危險信號已經在閃爍；

②另一方面，如果美聯儲無法控制美國通脹，從長遠來看，這將造成破壞

3.澳洲聯邦銀行：歐元兌美元仍可能會回到平價下方

①澳洲聯邦銀行(CBA)高級經濟學家和高級貨幣策略師Kristina Clifto n說，“CPI數據對美聯儲來說真的很重要...很可能需要CPI加速上漲、十分強勁，才能促使他們加息75個基點，如果數據大致符合市場普遍預期，我們會認為他們將升息50個基點；”

②Clifton說，“我們無疑看到歐元有下行空間，而不是上行空間...預計歐元將回落到平價以下，並在那裏停留相當長時間，特別是在所有圍繞能源供應的問題仍未解決的時候”

4.大華銀行：英國央行可能在晚些時候加息50個基點

①大華銀行經濟學家Lee Sue Ann表示，進一步的政策收緊很可能導致英國央行在晚些時候的會議上將政策利率上調50個基點。隨著生活成本危機的惡化，銀行利率只有進一步上升50個基點的空間，達到2.25%，之後就將暫停加息；

②儘管如此，我們仍牢記英國央行已發出警告，稱“政策沒有走在預先設定的道路上”，因為英國央行預計英國經濟衰退將從第四季度開始，一直持續到明年。由於天然氣價格飆升，英國央行還將對10月份通脹峰值的預測提高到13.3%，並警告稱價格漲幅將保持在高位。

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