Mohicans markets：MHMarkets 今日要聞

2022年12月16日-基本面提醒

☆ 16:30 德國公佈12月製造業PMI初值。

☆ 17:00 歐元區公佈12月製造業PMI初值。

☆ 18:00 歐元區公佈11月CPI月率。

☆  22:45 美國公佈12月Markit製造業PMI初值、Markit服務業PMI初值。

☆  次日02:00 美國公佈至12月16日當周石油鑽井總數。

☆  次日04:30 美國商品期貨交易委員會公佈持倉週報。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週四（12月15日）公佈的美國零售銷售數據慘澹且美聯儲保持鷹派，美元指數大幅反彈，逼近105關口，收漲0.94%，報104.59。非美貨幣普跌，澳元兌美元跌幅擴大至2.5%，跌破0.67；英鎊兌美元下破1.22；歐元兌美元創半年新高漲破1.07後跳水，截止美股收盤跌超0.65%；美元兌日元突破108關口。

美債收益率日內走勢較平緩，2年期美債收益率圍繞4.24%上下波動；十年期美債收益率交投在3.45%附近。德國2年期國債收益率一度飆升28個基點，創2008年以來最大漲幅。德國2年期和10年期國債收益率利差擴大至-32個基點，是1992年10月以來最大的倒掛。

現貨黃金重挫逾30美元，歐盤跌至日低1773附近，收跌1.69%，報1776.87美元/盎司，創兩月以來最大跌幅。現貨白銀收盤大跌3.57%，報23.09美元/盎司。

央行緊縮信號加劇市場對經濟衰退的擔憂，美、布兩油跌落逾一周高位，盤中均跌超2%。WTI原油一度下破76美元/桶，收跌1.43%，報76.27美元/桶；布倫特原油盤中跌破81美元/桶，收跌1.63%，報81.45美元/桶。冬季風暴持續襲擊美國東北部，天然氣期貨一度飆升逾9%。

美股主要股指受到重挫，道指收跌2.25%，創9月13日以來最大單日跌幅；納指重挫3.23%，標普500指數跌2.48%。大型科技股普跌，蘋果跌4.7%，英特爾跌近4%。微軟跌逾3%。

因歐洲央行放鷹，歐洲股市大幅跳水，收盤集體大跌，德國DAX30指數收跌3.28%，英國富時100指數收跌0.92%，法國CAC40指數收跌3.09%，歐洲斯托克50指數收跌3.56%，西班牙IBEX35指數收跌1.72%，義大利富時MIB指數收跌3.45%。

市場熱點

1. 美國11月份零售額降幅超過預期及美聯儲鷹派餘威加深經濟衰退擔憂，道指收跌760點，創下9月以來最大單日跌幅。

2. 美國財政部數據顯示，中國和日本在10月分別減持240億美元和420億美元的美債。

3. 馬斯克本周減持了至少35.8億美元的特斯拉股票。

4. 洲際交易所或因氣價上限措施而撤出歐盟天然氣市場。

5. 克宮：預計普京在本周仍將頒佈應對油價上限的措施。

6. 巴拿馬運河船閘因爆發火災暫時停止航行。

7. 歐洲、瑞士、英國、挪威、菲律賓和墨西哥央行均加息50BP，阿根廷央行將利率維持在75％不變。

地緣局勢

衝突情況：

1.烏克蘭哈爾科夫市市長：哈爾科夫市聽到爆炸聲，關鍵基礎設施遭到襲擊。

2. 當被問及新年停火的可能性時，烏克蘭將軍表示只有當所有俄軍都離開後，才能實現全面停火。

3. 頓涅茨克在聯合停火控制與協調中心代表處：週四上午，烏克蘭軍隊向頓涅茨克市發射了3枚北約炮彈。

4. 頓涅茨克方面表示，週四烏克蘭軍隊對本市市中心發動的炮擊為自2014年以來最大規模的襲擊。

5. 烏克蘭武裝部隊總參謀部高級官員：俄軍從白俄羅斯領土發動軍事行動的可能性仍然很低。

6. 俄羅斯戰略導彈部隊指揮官：俄羅斯計畫在2023年從普列謝茨克、卡普斯京亞爾導彈發射場試射8枚洲際彈道導彈。俄羅斯戰略導彈部隊不打算在近期建立新的導彈設施及軍事基地。

能源情況：

1. 俄羅斯天然氣工業股份公司：我們目前正致力於連接東部和西部的天然氣管道。

2. 洲際交易所警告稱，如果歐盟繼續推進有爭議的天然氣價格上限計畫，其可能撤出荷蘭產權轉讓設施（TTF）的天然氣交易市場。

3. 俄羅斯副總理：俄羅斯有意增加在委內瑞拉現有專案的石油開採，委內瑞拉同時贊同俄羅斯公司在本國繼續工作。

4. 德國監管機構：在寒冷天氣下，德國的天然氣消耗量處於臨界水準；德國天然氣供應總體情況保持穩定。

5. 德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍均表示，有信心天然氣價格上限協議於下週一達成。

機構觀點

1. 高盛丨Goldman Sachs：英國央行今晚將加息50個基點，雖然加息步伐放緩，但英國央行的加息之路還較長

2. 法興銀行丨SOCIETE GENERALE：將歐洲央行終端利率預期從3%上調至3.75%。

3. 三菱日聯丨MUFG：僅靠美聯儲無法扭轉美元看跌趨勢

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