MHMarkets ：2023年8月29日-基本面提醒

☆ 07:30 日本7月失業率

☆ 14:00 德國9月Gfk消費者信心指數

☆ 21:00 美國6月FHFA房價指數月率、美國6月S&P/CS20座大城市房價指數年率

☆ 22:00 美國7月JOLTs職位空缺、美國8月諮商會消費者信心指數

☆ 次日04:30 美國至8月25日當周API原油庫存

市場概覽

全球市場走勢複盤

週一市場繼續消化上周鮑威爾的講話，市場押注11月加息25個基點的概率從一周前的33%提高到51%，另外靜待本周一系列重磅資料，預期美國ADP資料和非農資料都將較前值下降，美元指數收跌0.15%，報104.02。

美債收益率略微下降，10年期美債收益率一度下行近5個基點至4.19%，收於4.21%附近；兩年期美債收益率日內最高上升5個基點至5.1%，收於5.05%附近，仍徘徊在7月6日以來的逾6周高位。

現貨黃金受益于美元和美債收益率的下降，盤中一度漲至1926.14美元/盎司，收漲0.3%，報1920.19美元/盎司。現貨白銀收漲0.05%，報24.23美元/盎司。

原油盤中因美國海灣原油產量遭熱帶風暴威脅及有消息稱沙特或將延長減產時間等利好而走高，WTI原油一度漲至80.7美元/桶，但是未能守住80美元關口，收跌0.03%，報79.94美元/桶，布倫特原油盤中一度漲至84.69美元/桶，收跌0.42%，報83.78美元/桶。

美股三大股指收漲，道指收漲0.62%，納指收漲0.84%，標普500指數漲0.62%。中概股表現強於大盤，納斯達克中國金龍指數收漲2.2%，阿裡巴巴、百度和京東均漲超2.5%。英偉達收漲1.8%，越南電動車生產商VinFast收漲近20%，再創收盤新高，總市值約1900億美元。

歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲0.39%，歐洲斯托克50指數收漲1.36%，英國倫敦證券交易所休市 。

市場熱點

1. 幣安據悉考慮退出俄羅斯市場。

2. 美國白宮：美國總統拜登將於9月10日前往越南。

3. 雪佛龍澳大利亞液化天然氣工廠將於9月7日舉行罷工。

4. 越南電動車生產商VinFast再創收盤新高，總市值約1900億美元。

5. 普京告知印度總理莫迪，表示其無法參加在新德里舉行的G20峰會。

6. 特朗普2020年大選案庭審日定于明年3月4日 即美國14個州大選初選日的前一天。

地緣局勢

衝突情況

1. 莫斯科市長：俄羅斯防空系統在莫斯科附近擊落一架無人機。

2. 烏克蘭副國防部長：東南部村莊羅博特涅已解除控制，烏克蘭軍隊正試圖進一步推進。

3. 由俄羅斯方面任命的官員表示，兩架無人機在克裡米亞被擊落。

4. 俄羅斯國防部：俄羅斯在黑海上摧毀了烏克蘭發射的導彈。

5. 澤連斯基：不排除通過政治壓力迫使俄羅斯從克裡米亞撤軍的可能性，但烏克蘭必須重新控制與克裡米亞半島接壤的行政邊界。

6. 據烏克蘭真理報：德國和希臘接觸，提議希臘向烏克蘭轉讓100輛豹1A5坦克，希臘將獲得升級後的裝甲車。   

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：對沖基金對市值最大七隻科技股的敞口創紀錄】

8月29日訊，高盛上週五公佈的資料顯示，在英偉達(NVDA.O)公佈營收超出預期後股價創新高的一周，對沖基金對市值最大的七隻科技股的敞口創紀錄。目前，這七隻市值最大的美股合計約占高盛追蹤的對沖基金所持股票總市值淨值的20%。這些巨頭股也是推動今年美股大盤整體上漲的功臣。截至8月24日，這些對沖基金對以蘋果(AAPL.O)為首的7家最大的科技股持倉百分比創下紀錄，這表明對沖基金的持倉不僅僅是通過指數產品來持有的，而是通過購買這些公司的股票來持有的。“對沖基金繼續追捧超大市值科技股和人工智慧相關股票，”高盛的機構經紀業務部門在發給一個特定客戶群的報告中稱。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：美元仍是最受歡迎的貨幣】

8月24日訊，法興銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes表示，儘管貨幣市場仍處於夏季的低迷期，但美元仍是市場中的佼佼者。8月美元一路走高，並預計將繼續上漲，直至日本央行採取行動（9月22日之前他們不會再次召開會議）、歐洲資料轉好（可能性很小）或美國資料疲軟和/或美聯儲官員在傑克遜霍爾會議上採取更加謹慎的基調。

03

三菱日聯丨MUFG

日本央行購債速度創紀錄 加大調整收益率曲線控制政策的必要性

8月21日訊，日本央行今年以創紀錄的速度購買國債，這可能是促使該行近期允許收益率在更大區間內波動，從而減輕其控制長期利率壓力的一個因素。去年12月及上月擴大收益率曲線控制區間後，日本央行的購債規模仍未顯著減少，而每次政策調整後購債力度加大也引發了一個問題，即央行在調整政策方面是否行動過於緩慢，它必須採取大力度的措施才能阻止投資者將收益率推得過高。三菱日聯摩根士丹利證券的首席固定收益策略師Naomi Muguruma稱，如果日本央行減少購債，市場參與者會認為這是接近退出寬鬆政策的信號，會推高收益率並迫使其增加購買量。