การสำรวจความผันผวนของตลาด: สรุปรายสัปดาห์และการคาดการณ์

📆 สรุปตลาด

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากช่วงที่ผันผวน ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ขยับขึ้น 6 จุด (+0.02%) ปิดที่ 34,624, S&P 500 เพิ่ม 3 จุด (+0.07%) ปิดที่ 4,453 และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 22 จุด (+0.15%) ปิดที่ 15,225

นักลงทุนกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจะผลักดันอัตราเงินเฟ้อและทำให้ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นต่อไปอีกนาน ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.40 ดอลลาร์เป็น 92.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ในขณะเดียวกัน นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าเธอไม่เห็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี (+1.43%) การประกันภัย (+1.01%) และพลังงาน (+0.68%) กลุ่มหุ้นมีกำไรมากที่สุด ในขณะที่รถยนต์ (-3.07%) อสังหาริมทรัพย์ (-0.91%) และบริการโทรคมนาคม ( -0.83%) ถูกกดดัน

ไฟเซอร์ (PFE) ร่วงลง 1.26% เนื่องจากยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมให้การคาดการณ์ที่น่าผิดหวังเกี่ยวกับการนำวัคซีนกระตุ้นโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติใหม่มาใช้ในสหรัฐอเมริกา

Moderna (MRNA) ทรุดตัว 9.12%

Nikola Corp (NKLA) พุ่งขึ้น 33.61% ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจนได้แต่งตั้งแมรี่ ชาน อดีตประธานเจนเนอรัล มอเตอร์ส ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่

ในขณะเดียวกัน Tesla (TSLA) ก็ร่วงลง 3.32% Goldman Sachs ปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทในปี 2566 และ 2567

Arm Holdings (ARM) ลดลง 4.53% หลังจากได้รับการจัดอันดับว่า “มีประสิทธิภาพต่ำกว่า” โดยที่ปรึกษาด้านการบริหารความมั่งคั่ง Bernstein

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ร่วงลง 3.2 จุดมาอยู่ที่ 4.301%

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ลดลงเหลือ 45 ในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 51)

หุ้นยุโรปปิดลดลง ดัชนี DAX 40 ขยับลง 1.05%, CAC 40 ขยับลง 1.39% และ FTSE 100 ขยับลง 0.76%

ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 10 ดอลลาร์เป็น 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ 105.09

EUR/USD เพิ่มขึ้น 34 ปี๊ป เป็น 1.0691

USD/JPY ถอยกลับ 27 ปี๊ป ไปที่ 147.58

GBP/USD เพิ่มขึ้น 3 ปี๊ป เป็น 1.2386 และ AUD/USD เพิ่ม 7 ปี๊ป เป็น 0.6439

USD/CHF เพิ่มขึ้น 3 ปี๊ป เป็น 0.8972

USD/CAD ลดลง 38 ปี๊ป สู่ 1.3487 ข้อมูลของแคนาดาแสดงให้เห็นว่าราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 1.3% ต่อเดือนในเดือนสิงหาคม (เทียบกับที่คาดไว้ +0.5%) และจำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มต้นอยู่ที่ 252,800 แห่งในเดือนสิงหาคม (เทียบกับที่คาดไว้ 250,000)

Bitcoin มีโมเมนตัมขาขึ้น เกินระดับ 27,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะถอยกลับลงมาที่ 26,860 ดอลลาร์

**โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

EUR/USD Intraday: มีแนวโน้มในการซื้อเหรียญยูโรเมื่อมีราคาเหนือ 1.0670

จุดหมุน:

1.0670

การตั้งค่า

ตำแหน่งในทิศทางขึ้นที่ 1.0670 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0700 และ 1.0725 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ด้านล่าง 1.0670 มองหาโอกาสทางลบเพิ่มเติมด้วย 1.0655 และ 1.0640 เป็นเป้าหมาย

ข้อสังเกต:

มีการสร้างฐานการสนับสนุนที่ 1.0670 และทำให้มีการคงที่ชั่วคราว

GBP/USD Intraday: มีแนวโน้มทางลบ

จุดหมุน: 

1.2405

การตั้งค่า:

ตำแหน่งที่ต่ำกว่า 1.2405 กับเป้าหมายที่ 1.2350 และ 1.2330 ในการขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ด้านบน 1.2405 มองหาโอกาสทางบวกเพิ่มเติมด้วย 1.2425 และ 1.2445 เป็นเป้าหมาย

ข้อสังเกต:

RSI ขาดแรงเสียดทานขึ้น

USD/JPY Intraday: ข้อควรระวัง

จุดหมุน: 

147.80

การตั้งค่า:

ตำแหน่งที่ต่ำกว่า 147.80 กับเป้าหมายที่ 147.55 และ 147.35 ในการขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 147.80 มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 147.95 และ 148.10

ข้อสังเกต:

ตัวชี้วัดทางเทคนิคระหว่างวันมีความหลากหลายและควรระมัดระวัง

ดาวโจนส์ (CME)‎ (Z3)‎ Intraday: ระหว่างทาง

จุดหมุน: 

35070.00

การตั้งค่า:

ตำแหน่งที่ต่ำกว่า 35070.00 กับเป้าหมายที่ 34800.00 และ 34710.00 ในการขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 35070.00 ให้มองหา upside เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 35180.00 และ 35280.00

ข้อสังเกต:

RSI ต่ำกว่าพื้นที่ความเป็นกลางที่ 50%